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468888凤凰天机百度 - 华为全联接大会召开在即,四大板块或将受益最深(附股)

时间: 2020-01-11 15:58:39
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行业影响:

1、自主可控:

华为计划在未来五年内投资30 亿人民币来发展鲲鹏产业生态,将加速软件国产化替代。中信建投指出华为几大最为核心的it计算领域均实现了国产化突破。芯片端cpu(鲲鹏)替代intel、amd;ai芯片代替英伟达、amd;操作系统鸿蒙实现对windows和安卓等操作系统的替代;数据库高斯不但适用于云数据库,同样也可用于线下生产环境,可实现对oracle的替代。

2、金融it:

目前国内高端金融it市场主要由ibm和oracle等占据,此次与鲲鹏合作的国内it龙头将首先服务于华为内部的it系统,华为作为世界领先的跨国企业,其内部it系统处于世界领先水平。

3、erp:

国海证券指出目前国内高端erp市场主要份额由oracle和sap占据,过去,国内it厂商很难接触华为这样的高端客户。

中信建投认为未来erp系统有望率先应用于华为内部,并且依托华为提升自身技术实力从而进入市场空间更广的高端erp市场,实现对sap、oracle的替换。此外相关企业能够借助华为强大的销售渠道拓展国内高端市场以及海外市场。

4、企业级saas:

第一批加入鲲鹏云服务生态计划的公司一共有25家,包括中软、软通、用友、金山、东方通、帆软等。国海证券重点看好以下三个企业级saas领域:

1)erp和crm转云。erp和crm转云是行业趋势,saas模式降低了软件使用门槛,可以使国内大量中小企业获取erp及crm服务,相关软件厂商已经取得了不错的成绩。

2)云通信。zoom 和slack的发展证明企业对于高清晰、低延时的视频有着较大需求,目前国内没有企业统治云视频市场,云通信仍存有较大机会。

3)电子签名/合同。对比美国,我国电子签名市场发展迅速但仍不充分,电子签名市场赢者通吃,头部客户十分重要。ca 机构在电子签名中扮演了很重要的角色,加之其多年积累的客户资源,将充分受益。

相关公司:

天风证券建议关注华为国产生态产业链:核心国产行业软件:用友网络、长亮科技、华宇软件;核心国产通用软件:万兴科技;核心国产基础软件:东方通、绿盟科技;其他:中科创达、润和软件、四维图新。

华泰证券建议关注:saas板块:用友网络;自主可控:东方通、神州信息。

国海证券建议关注金融it、erp领域标的用友网络、能科股份、长亮科技。

观察用友网络这只股票,现在是在前期压力位附近形成震荡,由于东方通不断连扳,导致它也没有出现大幅调整,但是我觉得这只股票未来调整之后还是有机会的,它是长线潜力趋势股。

微信公众号:懂股帝v

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